湖南湘投控股集團有限公司
HUNAN XIANGTOU HOLDINGS GROUP CO.,LTD
8月6日,集團公司成功發行9億元3+2年期公司債,首次進入交易所債券市場。本期公司債的成功發行不僅為集團公司優化了債務結構,也拓寬了融資渠道,進一步提高了湘投集團的知名度,為集團公司在資本市場的直接融資及資本運作積累了寶貴的經驗和良好的信譽基礎。
在7月初,獲得證監會的批文后,集團公司審時度勢,在充分做好發行準備工作的基礎上,準確研判債券市場形勢,最終選擇在8月初公開發行2019年公司債券(第一期)。經與主承銷商(平安證券、中信建投證券)及相關投資機構充分溝通,本期公司債得到了市場投資者的廣泛認可,認購倍數達2.89倍,最終以4.12%的票面利率成功發行,創近三年中部地區可比公司債利率新低。經統計,2019年7月至今,AA+級3+2年期公司債的加權平均發行利率為4.69%。集團公司本期公司債的票面利率較上述平均發行利率低0.57個百分點,較同期貸款基準利率低0.63個百分點(下浮13%),公司債存續期間可為集團公司節約資金成本近3000萬元。
截至目前,集團已成功發行各類債券累計金額達119億元,2018年以來,集團公司已成功發行三期中期票據共計25億元、兩期超短期融資券共計10億元、一期公司債9億元,目前正在銀行間市場交易商協會注冊30億元中期票據,未來將根據市場情況擇機發行,屆時集團債務結構將得到進一步優化。
湖南湘投控股集團有限公司 ICP備案號:湘ICP備13008969號技術支持:康曼德
8月6日,集團公司成功發行9億元3+2年期公司債,首次進入交易所債券市場。本期公司債的成功發行不僅為集團公司優化了債務結構,也拓寬了融資渠道,進一步提高了湘投集團的知名度,為集團公司在資本市場的直接融資及資本運作積累了寶貴的經驗和良好的信譽基礎。
在7月初,獲得證監會的批文后,集團公司審時度勢,在充分做好發行準備工作的基礎上,準確研判債券市場形勢,最終選擇在8月初公開發行2019年公司債券(第一期)。經與主承銷商(平安證券、中信建投證券)及相關投資機構充分溝通,本期公司債得到了市場投資者的廣泛認可,認購倍數達2.89倍,最終以4.12%的票面利率成功發行,創近三年中部地區可比公司債利率新低。經統計,2019年7月至今,AA+級3+2年期公司債的加權平均發行利率為4.69%。集團公司本期公司債的票面利率較上述平均發行利率低0.57個百分點,較同期貸款基準利率低0.63個百分點(下浮13%),公司債存續期間可為集團公司節約資金成本近3000萬元。
截至目前,集團已成功發行各類債券累計金額達119億元,2018年以來,集團公司已成功發行三期中期票據共計25億元、兩期超短期融資券共計10億元、一期公司債9億元,目前正在銀行間市場交易商協會注冊30億元中期票據,未來將根據市場情況擇機發行,屆時集團債務結構將得到進一步優化。